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Nueva tarifa

Precio sucursal

Precio base global: —
🔎

Nueva inspección

Visita previa para inventariar enseres del cliente
🔍Tipo de visita
📅Cuándo
👤Quién
📍Dónde
📞Contacto
📝Notas

Nueva cuenta

Apunte manual

📥 Importar extracto bancario

Cuenta: —

🔗 Conciliar movimiento

—
— —

Auto-conciliacion

Dashboard

Ingresos vs Gastos por mes
Distribucion por categoria
Desglose por categoria
🧑

Nuevo cliente

🧑Datos generales
📞Información de contacto
📍Dirección
📝Notas internas
💡 Las cuentas bancarias y mandatos SEPA del cliente se gestionan en su ficha 360° (botón Ver ficha tras guardar). Solapas 🏦 Bancos y 💳 SEPA.

Proveedor

🏢Datos generales
👥Contactos
NombreCargoTel. fijoTel. móvilEmail
📞Información de contacto
📍Dirección
📝Notas internas

Oportunidad

Etapa actual —
Probabilidad — %
Asignación
Identificación
📇 Datos del lead
Se convertirán en cliente al cerrar como ganada
Estado y cierre
Datos de la mudanza
Notas

🏆 Cerrar como ganada

Al cerrar como ganada se creará un expediente vinculado al cliente. Indica qué cliente.

❌ Cerrar como perdida

Indica el motivo por el que se descarta esta oportunidad. Queda registrado para análisis futuro.

Registrar actividad

⚠

Nueva incidencia

📁Vinculación
🏷Clasificación
🚛Vehículo y equipo implicados
📝Descripción de la incidencia
📷 Fotos del desperfecto 0 fotos
📷
Arrastra aquí las fotos del desperfecto
o selecciona desde tu equipo · JPG / PNG / WEBP · máx. 12 MB
💡 Las fotos se suben al guardar la incidencia. Si la incidencia ya existe, se suben de inmediato.
✅Resolución
📄

Nuevo presupuesto

Oferta comercial para el cliente
📁Vinculación
💶Fechas y condiciones
📋 Líneas del presupuesto
Concepto Cant. Precio u. Dto% IVA Importe
Base imponible
0,00 €
IVA
0,00 €
Total
0,00 €
📝Observaciones

Nuevo vehículo

🚚Identificación
⚙️Características técnicas
📅Documentación y estado
📄Régimen y contratoPack inmovilizado · DD
⚖️Pesos y volumen
📐Dimensiones (metros)
Exteriores
Caja de carga
📊Seguimiento y telemetría
💰Tarifas para presupuestos
📝Notas internas

Mantenimiento

Anexo

Incidencia

Datos de la incidencia
Resolución

Empleado

Nueva factura

Datos de la factura
Conceptos
Concepto Cant. Precio Dto% Ret% IVA Importe
Base: 0,00 €
IVA: 0,00 €
Ret: 0,00 €
Seguro: 0,00 €
TOTAL: 0,00 €
Seguro

Nueva factura recibida

Datos de la factura
Importes
Determina si esta factura entra en EBITDA (operativo) o no (capex / financiero / IS).

Nuevo contrato GM

📦

Nuevo contenedor

Módulo físico de guardamuebles
🏷Identificación
📏Capacidad y precio
🔒Estado físico y seguridad
🗺Posición en el mapa
📝Observaciones

Generar factura mensual

Por defecto se usa FACTURA GENERAL de la sucursal Mudalia. La plantilla define las variables que se rellenan al visualizar/exportar.
Si dejas base y concepto vacíos se usarán los del contrato seleccionado.

Localización

Usuario

🏣

Sucursal

Empresa o delegación del grupo
🏢Identificación
📍Dirección
📞Contacto
💳SEPA · Datos del acreedor
💡 El Identificador SEPA lo asigna el banco al activar el servicio de remesas. Sin él no se puede generar el fichero XML pain.008.001.02.
⚙Configuración avanzada
💡 Si la sucursal pasa más de N días sin movimientos bancarios nuevos, aparecerá una alerta en el dashboard para recordar la sincronización.
💡 Vacío = sin alerta. Define tu política: p.ej. 20 en la pizarra del jefe = si hay 20+ empleados fuera simultáneamente, sale una alerta.

Nuevo empleado

👤Identidad
?
🏷Categorías profesionales arrastra para reordenar · ⭐ principal · × quitar
📞Contacto
📍Dirección
📝Notas internas

Disponibilidad

Anexo / Documento

Incidencia

Datos de la incidencia
Datos de la resolución
🚛

Planificación de jornada

Recursos asignados al servicio para esta fecha
📅Cuándo
🚛 Vehículos asignados
👤 Personal asignado
📝Tareas y observaciones

Nuevo tipo/estado

Enviar por email

📄

Nueva plantilla

Documento ODT con variables {{...}} para generar PDFs
📋Metadatos del documento
📎 Archivo ODT
📥
Arrastra aquí el archivo .odt
o selecciona desde tu equipo · sólo .odt · máx. 20 MB
💡 Si estás editando una plantilla existente y no quieres cambiar el archivo, deja la zona vacía — sólo se actualizarán los metadatos.
Inventario de enseres
—
Sin cambios pendientes
📦 Nueva agrupación
Solo aparecen las direcciones del catálogo con tipo "Origen". Si necesitas otra, créala arriba en el gestor de direcciones.
📍

Editar waypoint

Datos para el albarán de entrega
📅Ruta
📍Dirección de la parada
📞Datos de contacto
🚛Información adicional operativa
Añadir estancia
💡 Al elegir se añade automáticamente con los enseres típicos precargados
Añadir enser
💡 Escribe letras para filtrar rápido dentro del desplegable
Añadir foto
Nuevo día
Añadir recurso
Grupo
Configura nombre, color y permisos por módulo
Identificación
Permisos por módulo
Usuarios en este grupo
🔐

Usuario

Wizard guiado: datos · alcance · permisos
👤Datos personales
✉Firma de correo
🪪Vínculo con ficha de empleado opcional
Si este usuario es un empleado que va a acceder al Portal del Empleado (ver sus nóminas, dietas, jornadas y solicitar ausencias), vincúlalo aquí con su ficha de empleado. Sin vínculo, podrá usar el CRM normal pero no el portal.
🏦

Nueva cuenta bancaria

📋Datos de la cuenta
🏦Datos bancarios
📝Comentarios
💳

Nuevo mandato SEPA

🏦Cuenta y referencia
⚙Configuración del mandato
📎PDF del mandato firmado
Guarda el mandato y después podrás adjuntar el PDF firmado.
📝Notas